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富士康廊坊巨资圈地抢单 手机代工打响洗牌战
2007-02-01      来源:中国经营报      文:闫威 党鹏
  手机品牌战未果,一场鲜为人知的隐藏在品牌之后的争夺战,又浮出水面。

  百亿圈地

  北京、天津之间的廊坊,一个巨大的手机产业基地正在形成。11月21日,一则刊载在香港《明报》的消息引起了人们的注意:“富士康投资93亿港币在廊坊建立手机及其配件生产基地。”富士康公关部门面对记者的提问表示不愿透露详情,但记者从廊坊招商局得到了确认。“廊坊开发区与富士康科技集团已经签署投资协议书,富士康计划斥资12亿美元在河北廊坊开发一处约为3.6万亩的科技工业园,发展手机及手机配件产业,2007年即可投产。”该局一位工作人员对记者透露。

  是什么让富士康如此大手笔的投入?资本市场的数字显示,手机业务给富士康带来了巨大的利润。根据富士康国际控股公司(HK2038)在今年11月28日发布的公告,其作为全球手机业的垂直制造服务供应商,目前业绩的增长已经让公司不得不调整外包业务交易收入的年度上限。公告显示,截至2006年12月31日止的原年度上限为830万美元,新的上限调整为7610万美元。在去年,这一数字也由322.8万美元调整为550万美元。尤其是富士康控股公司鸿海集团根据外包(收入)框架协议,在今年11月至12月,向富士康所下的外包服务订单增加至约5000万美元。由此,外包业务收入的高速增长成为富士康舍得大笔投资生产线的催化剂。

  亦竞争亦挑战

  全球手机市场代工的趋势越发明显,手机销售价格的不断下滑,才导致诺基亚、摩托罗拉等公司不断将生产外包,以降低成本。“现在,许多企业都看好代加工市场。国内大多数手机生产商和设计商都要依赖代加工,尤其是二线手机品牌,自己的品牌影响力又不足代加工的生产成本往往受制于代加工企业。上海等地已经有手机生产企业和设计企业通过富士康进行代加工。”国虹通讯策划总监刘文权表示,“MOTO和诺基亚的方向就很明确。富士康已经为两大品牌代加工有几年的历史,目前巨资投入生产线,无疑是作为产业链合作的又一突破。”

  虽然机会已在眼前,但看到这个机会的企业也很多。“众所周知,仁宝、明基、英华达等公司业已开始在大陆的环渤海、昆山、珠三角等地迅速扩张,富士康大规模投资,既是提前圈地,也是发挥产业集群效应降低成本。比抢单能力,就是要比规模效应、比生产成本。”赛诺市场研究公司业务发展总监龚斌认为。同时,渐清晰的3G市场机会,正促使英华达、迪比特等台湾企业向TD产业联盟提出生产手机的申请,新的机会来了,新对手也来了。据一位业内人士透露,以生产手机电池闻名的比亚迪正打算成立第九事业部为手机整机代工,并有传言称其将为摩托罗生产5000万部手机,而该公司负责手机代工业务的一位高层正是来自富士康。

  国产手机今年的新情况,也是对富士康的挑战。经过2004年和2005年的苦战,国产手机渐渐摆脱了亏损的阴影,产能回升。“2006年市场终端走好,盈利趋势已经显现出来,导致国内生产企业加大产能;同时国外品牌也开始加大市场拓展。”刘文权告诉记者,“比如国虹通讯从一开始建设生产线就是自己的生产线,两条生产线的月生产总产能是100万台/月,而国虹的市场需求是每月30万台左右,现在还有部分生产产能的富余。这部分就可以转租给其他品牌作代工。”国虹的想法绝对不是个案。2006年9月,联想位于厦门的手机产业园正式投产,年产能达1500万台,最大可扩至3000万台。而根据《2006年中国手机整机厂商研究报告》显示,2006年上半年,联想的国内销量是360万部,可见,产能上具有相当大的可操作空间。

  乘虚而入

  除了加速在规模上扩张,为了争夺高端订单,富士康不惜挺进ODM领域,甚至从摩托罗拉聘请手机设计师。2004年4月,富士康以换股正式合并国碁电子,强补研发设计能力。2005年5月,富士康购并奇美集团旗下的奇美通讯。“这次并购显然是别有用心的,既能获得奇美在高端领域的订单又能补充富士康只有制造没有设计研发的短板,无疑将增强在全球手机代工市场的抢单能力。”龚斌认为。

  “不停地赚钱,不停地再投入”正是郭台铭的一贯作风。根据富士康国际的公告,今年仅富士康在内地新投资总额就达14.2亿美元,在8座城市新建了7家公司,增资了8家公司,不少项目的新增资金远远超过以前的投资总和。“近百亿的廊坊基地的建成投产,可能会导致整个手机代工行业的洗牌。”龚斌说。

  中国市场手机品牌格局的改变,使代工企业的地位发生了此消彼长的变化。StrategyAnalytics提供的研究报告显示,全球市场上手机的平均售价一直在下跌,2005年进一步下滑到每台138.7美元。就在此时,老对手伟创力和旭电近年的业务增长一直相当缓慢。“伟创立、旭电此时正面临着爱立信、阿尔卡特等老客户的流失而遭遇订单的流失。摩托罗拉计划将25%的制造订单给台湾,设计也交给台湾厂商;日本企业习惯用台湾代工;本来少有外包的韩国企业也开始选择代工,今年下半年LG为了降低成本,把代工交给了华冠等企业。对于后来者富士康来说,无疑是好机会。”龚斌认为。市场已然打开了一扇窗,如何争夺一扇门正是对速度的考验。
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