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3G产业链全解析(图)
2007-05-31      来源:中国新通信      文:王朴
  产业链理论既是一种理论方法,也是一种非常直观的分析工具。且随着信息经济的发展,产业链理论逐步形成了在电信领域的应用——电信产业链并逐渐为通信企业所接受,其为通信产业的研究和企业的决策制定提供了一种系统的思维方式、科学的分析框架和研究视角,在通信企业决策、构建核心竞争力的基础、分析产业联系、指导产业布局等方面发挥了越来越多的作用,在电信企业管理中的应用日渐广泛。

产业链理论在电信业的应用

  电信产业链是一个以信息商品为对象的价值增值链,换句话说是一个信息增值链。“信息”始终是电信服务最主要的工作对象,链上的各个增值主体通过对信息的不断加工,如收集、整理、分类、储存、传输、交换等工作,提供用户信息产品,实现信息的价值增值。并且从世界先进电信运营公司的成功模式来看,电信产业链的构建主要有三个值得借鉴的经验:一是产业链构造的完整性以及链条中各环节的准确定位;二是利益共享机制的形成;三是内容是否丰富,能够满足客户的需求。

  产业链的精髓是“联系”,一个企业的部门、一个企业、一个行业、和一个区域不是孤立存在于经济活动中的,尤其是在产业分工协作非常彻底、经济全球化扩展的今天,产业链为电信企业提供了一种系统的思维方式和研究视角,提醒企业重视产业之间的联系、企业之间的联系,并能够善加利用。在2G时代,用户的通信消费集中于话音通信,故运营商除为用户提供语音业务外,很少甚至是不提供基于语音之上的增值业务。因此,在信息的传递过程中,运营商只需保证信息传递的安全性和及时性,缺乏为用户增加新价值的积极性。业务的单一性,也决定了2G的产业链比较简单,整个链条上只有系统设备商、业务提供商、电信运营商、终端厂商和最终用户等几个环节,其中运营商处于核心霸主地位,掌控全局优势明显。

什么是3G产业链

  3G与2G、2.5G的根本区别在于它可以提供速度较高、内容丰富多彩的移动数据业务,同时也将面临更多的应用及相关的内容提供、应用开发和服务提供问题,这就形成了运营商与多个环节在更广泛区域内的联系,一条新的产业链在多维互动中形成。由于不同专家的表述方法不同,在3G产业链的构成上,对于构成环节的数量和对应的职能描述不尽相同。在综合其他专家学者观点的基础上,本文尝试提出能够广泛接受的3G产业链,如图1。


图1 3G产业链


  产业链中,除了电信运营商、终端设备商、网络设备制造商等原有重要环节外,业务提供商、内容提供商、系统集成服务商等原产业链中已有环节的作用将得到加强,同时终端软件提供商、测试厂商、芯片厂商等新出现环节在价值链中也将发挥作用。整条产业链呈现两个明显特点:纵向不断延伸链条,产业链不断拉长、细分和开放,加入一些新的市场主体和价值创造者;横向不断深化分工和扩展协作伙伴,稳固和提升每一个环节的价值形成能力。不再对应单一的价值链,而逐渐催生出更加相互依赖、紧密协作的价值网络。每一个参与分工协作的电信企业,都成为价值网络中的一个“节点”。

  在链中,各环节承担着一种或多种角色,同时在不同的发展阶段,产业链主体的重要性也会产生差异。在3G的准备期,设备制造商的重要性最大,设备提供能力决定产业链是否能正常启动;在3G启动阶段,运营商的作用最重要,起着“支配性作用”,产业链中大部分价值主体的资金流入来源于运营商;在3G的成熟运营阶段,内容与应用提供商及终端制造商有望发挥更大的作用。

3G产业链环节描述

  3G产业链主要包括如下环节:电信运营商、网络设备提供商、终端提供商、系统集成服务商、内容/服务提供商(SP/CP)、芯片厂商、测试厂商、终端软件提供商、管制机构与最终用户等。

  (1)电信运营商

  电信运营商在整个产业链中居于中央位置,结合选择的3G标准建设网络,负责3G通信系统的运营,为用户提供先进的3G通信业务,同时也是设备提供商、终端提供商、SP/CP的大客户。未来中国3G发展中,预计获得3G牌照的电信运营商有3~4家,目前信息显示国内主要电信运营商均有获得牌照的可能。它们将在提供网络产品和服务方面展开全方位竞争,而呈现的垄断竞争局面一定程度上就是其所属产业链的竞争。

  (2)网络设备提供商

  设备提供商主要指为运营商提供网络设备,并为运营商建设3G通信网络的厂商,同时也给运营商和应用服务提供商提供运营支持系统和运营平台,充当着电信技术进步的“动力器”,在推动网络技术进步并适度超前地影响着市场需求与选择。预计我国3G市场提供设备的供应商有Ericsson、NOKIA、Alcatel、Motorola、SIMENS、Lucent、华为、中兴等,其中国产厂商以及其与国外厂商的合资企业预计会有大的作为,比如华为、中兴与鼎桥。

  (3)终端制造商

  终端制造商是连接用户的最后环节,主要指3G手持设备制造商,为用户或者运营商提供3G终端。其提供的移动终端是集通信、娱乐、记事、支付、个人ID等于一身的多功能模块,支持丰富的3G多媒体业务。由于3G产业链的变化,终端提供商不但需要能够提供各种标准的3G手机,而且还需要结合运营商的业务设计专门的终端。3G终端提供厂商方面,国外厂商预计主要有NOKIA、MOTOROLA、Sony Ericsson、LG、SAMUANG、SHARP、SANYO,国内厂商从目前投入上看好的有华为、中兴、夏新、波导、联想与TCL。

  (4)系统集成服务商

  系统集成服务商主要是指为运营商或者SP/CP厂商提供软件解决方案的厂商,主要通过提供软件平台和服务方案来维持整个价值链的保障体系。比如给运营商或者SP/CP提供增值服务平台、计费系统、某个具体业务的软件解决方案等。3G产业链中,大型的系统集成服务商有CISCO、IBM、MOTORO-LA、SAP、Accenture、亚信、华为、中兴等,同时也有为数众多的小的系统集成服务商由于自身灵活、方便、易于定制、要价低等优势也能够瞄准特定市场进而占据。

  (5)SP/CP

  内容提供商(CP)是一些拥有丰富专业的基础信息者,如媒体、唱片公司等。其利用业务的专业化分工和集成做专做强,提供丰富多彩的内容以拉动用户需求;而服务供应商(SP)以专业化、个性化定制服务进行改造开发和系统集成工程实施,为用户提供高效便捷的全面解决方案或服务;二者联合对信息进行整理开发,把那些用户需求的信息服务以专业的移动数据业务形式提供给用户。国内目前较为大型的SP/CP提供商有搜狐、新浪、TOM、空中网、华友世纪、腾讯、掌上灵通等。值得关注的一点是众多SP都或多或少涉足CP产业,但较为典型的CP还包括一部分专业内容制作商,比如专门的电影发行商、唱片公司等。

  (6)芯片厂商

  3G芯片厂商在产业链中主要服务于网络设备制造商和终端制造商,通过授权专利以及出售核心芯片获得巨大收益。它们与设备制造商以及终端制造商甚至相互之间都存在较为复杂的专利许可、转让以及知识产权谈判等。在3G终端芯片提供方面,预计会有两个发展方向,一方面提供基于基本功能,向低成本发展的芯片设计,另一方面在基于可接受成本的前提下,提供功能强大,业务完善,面对中高端消费群体的设计。主要芯片厂商有美国QUALCOMM、TI、ADI,日本Renesas、NEC电子,德国Infineon等。由于TD-SCDMA标准的存在,作为主要研发者之一,大唐电信有在3G产业链中成为重要芯片厂商的可能。

  (7)测试厂商

  测试厂商是一个较为笼统的概念,通常把为网络运营商提供测试服务或者测试设备的厂商,以及为行业准入提供终端检测的机构都涵盖在内(如泰尔实验室)。在3G网络设备推出市场以及推出之后都少不了测试,测试结果直接左右着运营商对网络、设备的选择与下一步规划。在3G测试厂商中,预计国外测试厂商仍然占据较大市场份额,主要有美国Agilent、Spirentcom、Tektronix,日本Anritsu,德国R&S、Willtek等公司。国内中创信测等可能占据一定份额,尤其在TD-SCDMA测试方面。

  (8)终端软件提供商

  移动终端上需要的软件分类很多,主要包括以下几类:移动视频、手机操作系统及平台软件、手机备份、手机输入法、手机开发工具、手机游戏软件、PIM/通信软件、支付/交易软件、娱乐类软件、位置应用软件、工具类软件和其它手机软件等。其中操作系统技术方面,微软的Windows Mobile、爱立信和诺基亚等支持的Symbian、Palm等会成为3G时代的主流,其他应用软件则呈现百花齐放局面,视终端厂商的具体选择而定,同类间竞争会加剧,但同时这也是众多中小软件企业的良机。预计终端应用软件商在价值链中的地位随着无线通信市场的发展日益上升,会成为新的“掘金点”。

  (9)管制机构

  价值链中的管制机构可以分成两类:一类是通信标准系统的管制机构,主要是指国际电信联盟、3GPP、3GPP2等。这些组织协调着通信产业标准发展情况的监督和管制,并且统一国际3G频段划分和全球漫游服务的条款制定工作,是通信产业发展的基础。另一类是我国的以信息产业部为代表的通信管制机构,在推动我国3G产业发展的过程中起到监督引导的作用。作为监管者,其在价值链中的作用是为各环节之间、环节内部企业之间的公平竞争搭建平台,是市场秩序的维护者和产业发展的宏观引导者。但考虑到国家政府对于TD-SCDMA的扶持,作为政府代表,它也有进入链中起到“推手”作用的可能性。

  (10)用户

  3G产业的发展离不开用户,没有用户就没有利润,价值链也失去了存在的意义。产业链中的价值投入受最终用户需求的价值总量约束,这也决定着价值投入在多大程度上能够得到实现。某种意义上,用户才是3G产业链真正的核心。3G用户可以分成个人用户、专业用户、企业用户。对于运营商而言,最大的市场就是普通个人用户,这也是用户的主体,所有大众化的服务都是以个人用户为中心进行展开的。专业用户主要是指一些特殊需要的用户,如需要股票信息提供的用户,或者一些行业信息提供的用户等。企业用户主要是一些银行,物流,石油,铁路等一些企业规模较大,对信息通信有强烈需求,而且要求也比较高的一些企业。

  上述各环节在链中承担着具体的责任,也相应获得收益,主要环节的职责与收益如图2所示。此外,电信行业具有全程全网的特点,各个电信运营商的网络种类,网络铺设范围和网络建设重点各不相同,一个电信运营商在开展一项业务,不可避免的要与其他运营商进行合作,网间互联互通直接关系到电信运营企业的业务开展范围和质量,作为竞争对手的运营商也应该包括在电信产业链上。此外,随着电信技术向信息技术的转变,技术融合的背景下促生业务融合,其他行业信息化的开展,与电信业呈现越来越多的交叉领域,其他行业也可是视作产业链的特殊组成部分。


图2 3G产业链主要环节分析


3G产业链特点

  随着移动通信的发展,3G业务发展将面临一个截然不同的外部环境,而产业链的演进变化是3G业务运营的关键问题。构造一个突出优势环节和加强核心能力的产业链,是3G时代运营商制胜的关键所在。与2G产业链相比,3G产业链彰显出自身的诸多特点。

  (1)价值链的构成发生重大变化

  3G产业链由链状演变为网状:纵向方面新加入环节增多,更为细分化,如终端应用软件商、测试厂商、芯片厂商等的加入。虽然在2G、2.5时代其在价值链中也有反映,但尚未形成气候,主要是由于当时增值数据业务并非业务重点,语音业务单一性使得整个链条上各环节职能较为薄弱;横向方面同一环节内的企业不但数量大幅增加,而且更为专业化。比如内容提供商(CP)环节,不同方面、层次及不同市场定位的内容不计其数、纷繁芜杂。

  (2)环节被重新定义以及协同方式发生变化

  链中各环节对价值创造的贡献被重新界定,价值和利润在链上发生转移,向对价值创造起关键作用的环节集中,而且转移的范围越来越大,转移的方式越来越多样化,其中内容和应用方案将占据越来越重要的位置。同时,每一个环节上的运作效率对整个产业链的整体效率影响越来越大,各成员企业间联系更为紧密,优势互补,而且更为相互依赖。协同方式的变化体现在,2G时代仅仅基于通信产品或语音服务的利益交易,逐渐发展成3G时代以战略联盟、优势互补,资源共享、流程对接和文化融合等为特征的深度合作。

  (3)标竿企业与跨环节企业作用凸现

  标竿企业可以通过设立行业标准、共享技术和资源及控制核心环节等多种方式,重新构建产业链和决定其中的组织方式。在电信运营商环节,中国移动在2G、2.5G时代奠定的地位使得其在3G时代也有望是竞争对手的参考标准。在内容提供商环节,自身财力、技术方面占优的SP/CP在竞标以及激烈市场竞争中更容易脱颖而出。此外,整条产业链上一家企业充当多个环节角色的现象成为普遍现象,典型的企业如华为既是网络提供商、终端提供商,还是系统集成服务商,多重角色集于一身使得聚合效应十分明显。

  (4)不同产业的关联性加强

  我国电信业发展已经从满足个人需求向为行业提供解决方案服务转变,行业信息化成为各大运营商推行的重点。在其他行业推行信息化建设中,通过与运营商合作,二者在业务方面出现融合。原来看似没有联系的不同产业变得越来越相关联,并出现重叠、替代、交叉和趋同等变化。相互间的协作关键就在于合理的结算、利润分配模式,只有双赢的分配方式才能保证跨行业业务的顺利推进。

  (5)三网融合、FMC的技术背景

  三网合一已不再是理念,围绕IP技术和互联网业务特征走向深层次融合,原先多个横向并行的产业链走向一体并产生IPTV、NGN等一系列融合性业务,导致电信产业的外延不断扩大,电信竞争模式发生革命性变化。固定移动融合(FMC)也成为发展趋势,由于传统固网业务的发展颓势,固网运营商对融合更为积极,移动技术则在融合中处于核心位置,反映在业务上越来越多地出现捆绑性质的促销方案,在3G时代固网运营商获得移动牌照后这种倾向性大为增加。此外,互联网的演进使产业链上每一环节都充斥着IP诱因。

  (6)多元的资本运作

  要实现3G业务的成功开展,运营商在频谱、系统设备、网络建设、业务开发等方面将面临大规模资金筹措的问题。动辄上百亿的投入一定程度上会造成企业巨大的资金压力。这客观上要求运营商摒弃以往单一、保守、规模较小的融资方式,将企业的融资行为迅速转变为适度多元化的资本运作行为势在必行。上市融资、银行贷款、卖方信贷、股东贷款、企业债券、企业并购、资产出售等多种资本运作方式的综合使用能够在有效降低融资成本的同时,降低企业的整体财务风险。

  (7)政府因素突出

  3G产业链中除行业监管外政府因素还有着更深层的影响力,这也是3G产业链与2G时代存在显著不同的外在表现之一。这种影响力可以简要归纳为以下几点:

  宏观背景。我国已将信息化建设提升到战略角度,从国家意志层面上重视信息化建设,对于信息产业发展的大好契机——3G一直持谨慎但十分支持的态度。同时3G时代涉及到行业融合产生结构性矛盾时需要国家“有形的手”。

  对电信运营商的影响。政府因素对电信运营商的影响主要表现在产权方面。目前我国四大电信运营商都属国有或者国有控股企业,均已在海外上市,公司股价的变动直接关系到国有资产的增值保值问题。

  TD-SCDMA标准。作为具有民族创新品牌的TD,国家予以大力支持,对于其政治意义的看重一定程度上超过了经济意义,注重非经济因素的关键源于国家冀望以此作为推动民族自主创新,发展民族通信的良好契机。

  内容信息方面的考虑。政府监管部门对运营商所提供业务进行较为严格的内容审查有利于社会精神文明建设,同时出于社会安定因素的考虑,对于一些非法、反动信息的过滤则有利于维护社会的稳定和民心的团结,3G时代对于内容进行监管势在必行。

  此外,根据电信产业发展趋势,面临3G机遇时,政府从有利于行业发展的角度对运营商进行重组也是必要的,政府调控的“有形之手”理应发挥主导作用,而这也是快速形成有效竞争局面的有力手段。

  (8)产业链动态开放且缺乏稳定性

  由于产业链不断延伸和网络化,导致其结构也日趋复杂化,2G时代简单的单向价值链结构向复杂的3G时代演进,甚至有人把3G时代复杂的价值链称之为价值系统或价值网。其日益呈现出开放性,且随着其他一些产业(包括银行、学校、政府部门等)的加入,形成异业联盟的同时,产业链的动态开放扩大了面向领域,电信市场参与者日益复杂且壮大。但是由于参与者数量的不断增多,使得电信产业链的各个环节不再保持一种相对封闭和长期稳定的关系,而有了更大的变动性,产业链缺乏稳定性,呈动态开放状态。

  随着产业链的分解与重构,3G产业将出现一体化与专业化两种趋势。可以预计,在3G产业发展初期,一体化的趋势使竞争加剧,因而会受到较大关注;专业化的趋势则是随着市场的成熟而加强的,由于专业化受到核心能力的限制,因此不会受到较大关注。
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